Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Джесси был опыт в подобных делах, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.
