Девятилетний мальчик по имени Дэнни жил обычной жизнью со своим псом Чарли. Всё изменилось после странной ночи, когда над домом зависло мерцающее синее сияние. С тех пор Чарли мог летать и читать мысли. А Дэнни понял, что теперь они — команда.
Их сосед, рыжий кот Падди, всегда казался немного подозрительным. Он слишком часто сидел на заборе, наблюдая за улицей. Однажды Чарли уловил его мысли: Падди строил хитроумную схему. Он планировал с помощью украденных спутниковых антенн и старого радиопередатчика подчинить себе всех собак в городе. А затем — и их хозяев.
Дэнни и Чарли начали действовать. Они следили за котом, который по ночам пробирался в гаражи и на чердаки. Падди собирал детали для своего устройства. Мальчик и его пёс устраивали мелкие диверсии: однажды утащили катушку с проводом, в другой раз случайно включили во дворе шланг, залив собранные котом микросхемы.
Их главной целью стала сарайка за домом Падди. Именно там, как выяснил Чарли, кот установил пульт управления. План был рискованным: отвлечь Падди, пока Дэнни проникнет внутрь. Чарли, используя новую способность создавать иллюзии, изобразил у забора стайку нахальных воробьёв — любимую добычу кота. Падди бросился в погоню.
Дэнни быстро юркнул в сарай. Внутри среди паутины мигало самодельное устройство из микроволновки и компьютерных плат. Мальчик, недолго думая, выдернул вилку из розетки. Все индикаторы погасли.
В этот момент в дверном проёме появилась тень. Падди вернулся. Его глаза сузились. Но Дэнни был готов — он щёлкнул выключателем, и сарай погрузился в темноту. Воспользовавшись моментом, мальчик выскользнул наружу. Чарли уже ждал его у забора.
План кота был сорван. Падди, ворча, убрался восвояси. Но Дэнни и Чарли знали — этот хитрый сосед ещё может что-то задумать. Они договорились внимательно следить за рыжим котом. Ведь мир — это слишком большая ответственность, чтобы доверять его пушистому злодею с антеннами.
